Весна.
Джунгли. На лиане высокого
дерева сидят Багира и Маугли. Маугли с прерывистым дыханием и с чувством: — Багира, что со мной? Мне хочется убежать спрятаться глубоко — глубоко, далеко — далеко, сидеть тихо — тихо. Скажи, это любовь? Багира, с пониманием и нежностью говорит Маугли: — Это Весенний Призыв в Армию,
брат мой!